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LBO TRESCAL lundi 28 novembre 2022

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Détails de l'opération

( Dernière mise à jour : mardi 17 septembre 2024 - 3h36 )

• Type d'actifs Corporate
• Cible TRESCAL
• Type | Sous-type opération LBO | LBO V
• Acquéreur(s) EQT | OMERS PRIVATE EQUITY
• Cédant OMERS PRIVATE EQUITY | MANAGER(S)
• Date opération
  28/11/2022
  (date de closing)
• Pourcentage d'acquisition 75 %
• Véhicule(s) EQT Infrastructure V
• Véhicule(s) cédant(s) n.d.
• CA (M€) (année) 450 (2022)
• Fourchette de CA (M€)
  250-500
• Durée de détention (mois) 21 (date de closing)
• Montant de l'opération (M€) 1 050
• Fourchette de montant (M€)
  >1000
• Valorisation (M€) 1 400
• Fourchette de valorisation (M€)
  >1000
• Secteur d'activité Produits & Services industriels
• Descriptif d'activité
  Services d'étalonnage en laboratoire pour des instruments d’essai et de mesure dans des secteurs tels que les transports, la santé et les télécommunications.


• Zone géographique France
• Région Île-de-France



• EBITDA (M€) 90

Intervenants de l'opération

• Acquéreur(s) EQT, Thomas Rajzbaum , Patrick Jaslowitzer , Johann-Christoph Balzer , OMERS PRIVATE EQUITY
• Cédant(s) OMERS PRIVATE EQUITY, MANAGER(S), Guillaume Caroit
• Acquéreur(s) - Banquiers d'affaires AMALA PARTNERS, Nicolas Royer , ROTHSCHILD & CO
• Acquéreur Avocat Corporate LINKLATERS, Florent Mazeron , Julie Bailly , Géraldine Gonzalvez , Diana Dancea
• Acq. Avocat d'Affaires Concurrence LINKLATERS, Pierre Zelenko
• Acquéreur(s) - DD sociale LINKLATERS, Lionel Vuidard , Cécile Romanin , Netanel Taid Kashani
• Acq. DD Stratégique KEARNEY, Jean Boschat , Jérôme Souied , Adrien Tenne , Nicholas Veg
• Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires droit public LINKLATERS, Pierre Guillot
• Acq DD IT LINKLATERS, Sonia Cissé , Julia Loiseau
• Cédant Banquier d'Affaires DC ADVISORY
• Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires corporate WEIL GOTSHAL & MANGES, David Aknin , Pierre-Alexandre Kahn , Hayk Keshishian
• Cédant Avocat d'Affaires Fiscal WEIL GOTSHAL & MANGES, Edouard de Lamy , Axelle Trintignac
• Cédant Avocat d'Affaires Financement WEIL GOTSHAL & MANGES, James Clarke
• Cédant Avocat d'Affaires Concurrence WEIL GOTSHAL & MANGES, Romain Ferla , Milica Antic
• VDD Juridique et Fiscale ARSENE, David Chaumontet , Edith Benfredj-Coudounari , Adrien Botella , Jonathan Alis
• VDD Financière EIGHT ADVISORY, Pascal Raidron , Gennat Mouline , Anatole Meylan
• VDD Autres WEIL GOTSHAL & MANGES, Marc Lordonnois , Thomas Truchet
• Managers Avocat Corporate DELABY DORISON AVOCATS, Emmanuel Delaby , Clément Martin , Bruno Dias , GCA CABINET D'AVOCATS (GCA), Alexandre Gaudin , Aurélien Courty

• Dénomination légale TRESCAL
  
• SIRET (siège) 56204705000660
  
• Secteur d'activité Produits & Services industriels
• Capital EQT Infrastructure (majoritaire), OMERS
  

VOIR LA CIBLE

Source(s)

• Trescal se recalibre avec EQT Partners

  CFNEWS | 1 déc. 2022 | 16:04
  Le spécialiste des services d’étalonnage en laboratoire voit le gérant suédois coté prendre 75 % de son capital au cours du cinquième LBO de son histoire. Le deal, mené auprès du canadien Omers, valorise le francilien près de 1,4 Md€, dette incluse.